Manter suas tarefas organizadas é essencial para garantir que você não esqueça nenhuma demanda importante e possa atender seus clientes de forma eficiente.

Confira a seguir o passo a passo para criar uma tarefa:

Através da aba tarefas

Passo 1: No menu principal do Sacflow, localize e clique na aba "Tarefas"

Passo 2: No centro da tela, clique no em “Nova Tarefa” e um novo menu será exibido 

Passo 3: No menu de criação de tarefa, você poderá definir:

Título e notas: Para descrever a tarefa e fornecer informações adicionais

Responsável: Selecione quem será o encarregado pela tarefa

Contato vinculado: Associe a tarefa a um cliente ou outro contato relevante

Data de entrega: Defina um prazo para conclusão da tarefa
Lembrete: Escolha se deseja receber uma notificação sobre a tarefa

URL de anexo ou link externo: Adicione um link relevante para tarefa

Passo 4: Após preencher todas as informações, clique no botão "Criar"

Passo 5: Pronto! Sua tarefa estará disponível na aba de Tarefas para acompanhamento e edição

Através de um atendimento aberto

No Sacflow, você também pode criar tarefas diretamente a partir de um atendimento em andamento, garantindo melhor organização e acompanhamento das interações com seus clientes

Siga o passo a passo abaixo para criar uma nova tarefa diretamente vinculada a um contato:

Passo 1: Acesse a aba "Atendimentos" e selecione a conversa desejada

Passo 2: Na parte superior da tela, clique no nome do contato

Passo 3: No menu que aparecerá ao lado direito da tela, passe o mouse sobre “Tarefas” e clique no “+” para criar uma nova tarefa

Passo 4: Preencha os campos necessários com as informações desejadas

Passo 5: Clique em "Criar"

Passo 6: Pronto! A tarefa foi adicionada com sucesso

Dicas para melhor gestão das tarefas

Dica 1: Lembre-se de marcar a tarefa como concluída assim que finalizá-la para manter sua lista sempre atualizada

Dica 2: Usando os filtros, você consegue encontrar tarefas de forma mais fácil

Dica 3: Utilize a barra de busca para encontrar tarefas rapidamente

Tarefas atrasadas

Tarefas atrasadas aparecem como pseudo-atendimentos pendentes para lembrar e motivar a pessoa a concluí-las. Além disso, elas ficam registradas em vermelho em cima do ícone de tarefas, facilitando a visualização das pendências.

Agora que você sabe como criar suas tarefas, aproveite para organizar melhor suas demandas e otimizar seu fluxo de trabalho!