O CRM (Customer Relationship Management) é uma ferramenta essencial para gerenciar o relacionamento com os seus clientes e acompanhar o progresso das oportunidades de negócio. No Sacflow, o CRM permite que você visualize os funis de vendas e atendimento, organizando cada etapa do processo e facilitando a gestão das interações com os leads e clientes.

Ao visualizar os funis, você consegue entender em que estágio está cada oportunidade, identificar gargalos e agir de forma estratégica para melhorar seus resultados.

Siga os passos abaixo para acessar os funis:

Passo 1: No menu principal do Sacflow, clique em "Funis"

Passo 2: Escolha o funil que deseja visualizar e clique sobre ele

Passo 3: Visualize as oportunidades em cada etapa do funil

Agora você verá o funil selecionado, com todas as etapas organizadas em colunas. Cada card representa uma oportunidade em andamento.

Passo 4: Clique em cada card para visualizar os detalhes

Para acessar mais informações sobre uma oportunidade específica, clique sobre o card desejado. Isso abrirá uma tela com os dados completos, histórico de interações e outras informações relevantes.

Nessa mesma tela, é possível marcar a oportunidade como “Concluída” ou “Perdida”.

Histórico e filtros

No canto superior direito da tela do funil, você encontra duas ferramentas importantes: Histórico e Filtros.

Histórico

Ao clicar em Histórico, você poderá visualizar todas as oportunidades que foram perdidas ou concluídas, com detalhes sobre o que ocorreu em cada caso. Essa visualização ajuda a entender o que deu certo ou o que pode ser ajustado nas próximas abordagens.

Filtros

Os Filtros permitem refinar a visualização das oportunidades no funil, facilitando a análise de dados. Você pode filtrar por:

Utilizar os filtros de forma estratégica pode ajudar na tomada de decisões e no acompanhamento mais eficaz da equipe.

Se ainda tiver dúvidas, nossa equipe de suporte está disponível para te ajudar!